انگلستان، سال ۱۶۴۵. جنگ داخلی بی‌رحمانه بین سلطنت‌طلبان و پارلمان‌تارین‌ها که کشور را ویران کرده، عصری از هرج‌ومرج و خودکامگی قانونی ایجاد کرده است که به مردان بی‌اخلاق اجازه می‌دهد از خرافات پوچ روستاییان سود ببرند؛ افرادی مانند متیو هاپکینز، هیولایی در لباس انسان که از شهری به شهر دیگر می‌رود و خدمات خود را به عنوان شکارچی جادوگر ارائه می‌دهد.

یک هیپنوتیزم‌کننده سالخورده دستگاهی می‌سازد که به کاربر اجازه می‌دهد ذهن شخص دیگری را کنترل کند، اما همسرش با ترغیب مردی جوان به انجام کارهای شرورانه، از قدرت این دستگاه سوءاستفاده می‌کند.

کنت دراگو گروهی از هنرمندان سرگرم‌کننده را به قلعه خود دعوت می‌کند، اما چیزی که آن‌ها نمی‌دانند این است که دراگو حیوانات و انسان‌ها را مومیایی می‌کند!